Et CRM på mobilen trenger ikke kunne alt det kan på PC-en. Det må gjøre fem ting raskt: finne kunden, ringe, skrive et notat, se dagens møter og callbacks, og varsle deg om det som haster. Om løsningen er en app fra App Store eller en nettapp du legger på hjem-skjermen, betyr mindre enn hvor få trykk de fem tingene tar. Slå på varsler for noen få hendelser som krever handling, ikke for alt.
Hva gjør selgere med CRM-et på mobilen?
På PC-en bygger du ringelister, lager tilbud og ser på rapporter. På mobilen er bruken en annen. Typiske situasjoner:
- Før et møte: Hvem skal jeg møte, hva snakket vi om sist, hva har de kjøpt?
- Etter en samtale: Skriv to setninger i notatet før du glemmer det.
- Mellom avtaler: Hvilke callbacks har forfalt, og hvem rekker jeg å ringe nå?
- Når noe skjer: Kunden har signert, en kollega har nevnt deg i et notat, teamet har vunnet et salg.
Det betyr at mobilversjonen bør optimaliseres for å slå opp og registrere, ikke for å administrere.
Hvilke funksjoner må fungere på telefonen?
| Funksjon | Hvorfor | Hva du bør sjekke |
|---|---|---|
| Søk | Du vet navnet, ikke hvor kunden ligger | Søk på firmanavn, person og telefonnummer |
| Ring fra kundekortet | Ett trykk, ikke kopier og lim | Logges samtalen på kunden? |
| Notat | Det viktigste skjer rett etter samtalen | Kan du skrive uten at siden zoomer eller hopper? |
| Kalender og callbacks | Dagen din på én skjerm | Ser du forfalte callbacks tydelig? |
| Varsler | Det som haster, mens det haster | Kan du velge hvilke varsler du får? |
Alt annet er fint å ha, men disse fem avgjør om selgerne faktisk bruker CRM-et ute, eller venter til de er tilbake på kontoret. Da er notatet allerede glemt.
App fra App Store eller nettapp på hjem-skjermen?
Det finnes to måter å få et CRM på mobilen:
- En egen app du laster ned fra App Store eller Google Play.
- En installerbar nettapp (PWA) som du legger på hjem-skjermen fra nettleseren. Den åpner i fullskjerm med eget ikon, som en vanlig app.
| Egen app | Nettapp på hjem-skjermen | |
|---|---|---|
| Installasjon | Fra appbutikken | Fra nettleseren, uten appbutikk |
| Oppdateringer | Når appen oppdateres i butikken | Samtidig som nettversjonen |
| Push-varsler | Ja | Ja, på iPhone når den er lagt på hjem-skjermen |
| Uten nett | Avhenger av leverandøren | Avhenger av leverandøren |
For de fleste salgsteam er forskjellen liten i praksis. Det viktige er at mobilversjonen er laget for telefonen, ikke bare en krympet PC-side. Spør leverandøren om du kan prøve den på din egen telefon før dere bestemmer dere.
Hvilke varsler er verdt å slå på?
Push-varsler er nyttige når de krever handling, og støy når de ikke gjør det. Tre gode tommelfingerregler:
- Varsle om det kunden gjør. En signert kontrakt eller et åpnet tilbud er et signal om å ringe nå.
- Varsle om det kollegaer trenger fra deg. En @-nevning i et notat betyr at noen venter på svar.
- Varsle om seire. At teamet vinner et salg, gir energi, men det bør kunne skrus av for den som vil ha ro.
Unngå varsler for alt som skjer i systemet. Får selgeren tjue varsler om dagen, slutter de å lese dem.
Hva med sikkerhet når CRM-et er på telefonen?
Telefonen blir ofte glemt og mistet. Noen enkle grep:
- Skjermlås på telefonen er et minimum.
- Personlig innlogging for hver selger, aldri en delt bruker.
- Roller og tilganger i CRM-et, så en selger bare ser det de trenger.
- Slett brukeren når en ansatt slutter, så tilgangen forsvinner fra alle enheter.
Behandler dere personopplysninger om kontaktpersoner, gjelder personvernreglene uansett hvilken skjerm de vises på.
Slik fungerer Salvo på mobilen
Salvo kan legges på hjem-skjermen som en app. På iPhone trykker du Del i Safari og velger «Legg til på Hjem-skjerm», og Salvo åpner i fullskjerm fra ikonet. På mobilen får du:
- Bunnmeny med Hjem, Kunder, Kalender, Oppgaver og Mer, og søk i topplinjen.
- Kundekort for telefonen med forrige, Ring og neste nederst, og du kan sveipe mellom kunder.
- Skjemaer som ark nedenfra, og dra ned for å oppdatere.
- Push-varsler for vunne salg i teamet, når kunden din signerer, og når en kollega nevner deg i et notat. Alle tre er på som standard, og hver bruker kan slå dem av under «Varsler på telefonen». På iPhone kommer varslene bare til Salvo når den er lagt på hjem-skjermen.
Salvo trenger nett for å vise og lagre data. Ringer du gjennom Salvo Telefoni med din egen mobil, logges samtalene på kunden. Callbacks for dagen finner du under Oppgaver, samme sted som på PC-en: slik følger du opp callbacks i telefonsalg.
Sjekkliste: er CRM-et klart for mobilen?
- Finn en kunde på under ti sekunder med søket.
- Ring kunden fra kundekortet med ett trykk.
- Skriv et notat rett etter samtalen uten at siden hopper.
- Se dagens møter og forfalte callbacks på én skjerm.
- Slå på varsler bare for signering, nevninger og vunne salg.
- Sjekk at hver selger har egen innlogging og at telefonen har skjermlås.
Står dere fortsatt og velger CRM, finner du flere kriterier i hva en småbedrift trenger av et CRM.
Ett system fra første lead til signert avtale
Leadgenerator, power-dialer, Outlook og signering på SMS, bygget for norske B2B-team.
- Brønnøysund innebygd
- Power-dialer
- Signering på SMS
Olav er gründeren bak Salvo og har bygget plattformen ut fra egen erfaring med outbound-salg i norske bedrifter, inkludert frustrasjonen over dyre CRM-er som selgerne ikke ville bruke.